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計画を立案する

概要​

各メンバーに、業務ごとのリソース投入度合いを決めます。
配員計画は、メンバーごとに各月の計画（人月／時間）を定義します。

「業務計画に関係するデータの構成」の下図赤枠の項目です。

業務単位で配員を割り当てます。
割り当てた後は「配員の割り当て状況を確認する」の方法で、業務横断／メンバー軸で配員の割り当てを確認しましょう。

配員計画の画面​

業務一覧で業務の「名前」をクリックすることで、その業務の配員計画の画面にジャンプします。
配員は以下の画面で計画します。

  • ①：業務のメンバーの一覧を表示します。
    • メンバーのフィールドはカスタムフィールドも表示できます。
  • ②：各メンバーの月ごとの計画を表示します。

画面表示の切り替え​

以下の操作により表示を切り替えることができます。

  • ①：表示期間を切り替えます。
  • ②：以下の表示内容を切り替えます。
    • カスタムフィールドの1行／複数行表示を切り替えます。
    • 工数の単位（人月／時間）
  • ③：ベースラインを表示します。詳細は「ベースラインと比較する」を参照ください。
  • ④：配員計画の情報を出力します。詳細は「データをエクスポートする」を参照ください。
  • ⑤：配員計画の表示内容をフィルタします。
    • フィルタ項目は、システムフィールド／カスタムフィールドです。
      実施内容操作
      項目追加「＋フィルタ」をクリックし、対象を選定する
      項目削除削除対象にマウスをあわせ、右クリックする
  • ⑥：フィルタ設定の表示／非表示を切り替えます。非表示にしてもフィルタは解除されません。
  • ⑦：フィルタで表示されている情報が最新でない場合、右上に赤い丸が表示されます。
    　クリックして最新の状態を表示してください。
  • ⑧：列の表示内容、順序を変更します。

メンバーを割り当てる​

配員計画を立てるメンバーを割り当てます。

事前に年度計画にメンバーを登録してください。

下図の「＋」ボタンをクリックしてメンバーを登録してください。

  • ①、②から対象メンバーを選択します。
    • 年度計画に登録されたメンバーが表示されます。
    • ②にキーワードを入力すると、仮メンバーも含めて候補を表示します。
  • ③：複数のメンバーをまとめて登録する場合はクリックし、専用のダイアログから登録してください。
  • ④：仮メンバーとして登録したい場合はクリックしてください。 年度計画のメンバーに自動で登録されます。
    所属組織は登録したメンバーと同じ組織になります。必要に応じて変更してください。

メンバーの情報を更新する​

メンバーの単位で情報を確認・追加できます。

  • ①（薄いグレーのセル）：参照用のフィールドです
  • ②（白いセル）：更新可能なフィールドです
    • ダブルクリックすると更新できます。
カスタムフィールドでできること
  • 複数行入力：Shift + Enter で改行。
  • リスト形式の入力：カスタムフィールドの定義で選択肢を追加。

詳細は、「カスタムフィールドの設定」を参照ください。

メンバーの付け替え、削除する​

あるメンバーに割り当てた計画工数の情報を他のメンバーに引き継ぐことができます。

  • 組織変更によりメンバーが変わった場合
  • 仮メンバーに割り当てた計画を、TimeTracker RX 登録メンバーに割り当てる。

下図のように対象のメンバーを選択し、右クリックから「メンバーの変更」から変更するメンバーを選択してください。

メンバーを削除するときは、「割り当ての削除」を選択してください。

メンバーの計画工数を設定する​

業務のメンバーに対して、各月の計画工数を設定します。
以下の方法で入力できます。

  • 対象セルをダブルクリックして入力する。
    複数セルを選択した状態で入力した場合、一括して値を設定できます。
  • 他のセルの値をコピーする。

    • 「Ctrl+c → Ctrl+v」、「右クリックから値をコピー」して、貼り付けてください。

    • ドラッグフィルでコピーする。
      選択したセルの右下にある「■」をマウスでクリックしたまま、値をコピーしたい方向に移動してください。

  • Excel に記載した配員計画をコピーして貼り付ける。
    Excel上でコピーし、配員計画上で対象のセルを選択し、貼り付けてください。
    複数のセルをまとめて貼り付けできます。

データをエクスポートする​

配員計画のデータは、CSVファイルにエクスポートすることができます。

  • 個人の変更履歴や、一時的に比較対象として保存する際に便利です。
  • エクスポートした値を配員計画に貼り付けることで、ある時点の状態に戻すこともできます。

配員計画画面にある「CSVエクスポート」をクリックしてください。

出力する期間、フィールドなどの情報を入力してください。

ベースラインと比較する​

計画FIXや計画変更など節目の情報を「ベースライン」として保存し、
現時点の計画との差分を確認することができます。

ベースラインはシステム管理者か、年度計画の管理者が作成できます。

詳細は「ベースラインを追加する」を参照ください。

下図①でベースラインの表示を有効にし、②で比較対象のベースラインを選択してください。

ベースラインと比較して、以下の表示になります。

  • ③：ベースラインで保存した計画からの差分
    • 赤：ベースラインの時点より増加している。
    • 青：ベースラインの時点より減少している。
  • ④、⑤：ベースラインの時点からのメンバー追加／削減
    • 緑：追加されたメンバー
    • 赤：削除されたメンバー
削除された業務はベースラインで比較できません。
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