ワークアイテムを作成する

概要

TimeTracker NX では、1つ1つの仕事を「ワークアイテム」で区切り、WBS構造で表現しています。
作成したワークアイテムは、以下のように TimeTracker NX を使う際に重要な役割を果たします。

• プロジェクト管理：ワークアイテム単位で計画・実績を管理する
• 工数管理：ワークアイテム単位で実績工数を入力する
• 分析：ワークアイテム単位で工数や成果量を計測する

活用シーンごとのワーク足手無の作成方法をご紹介します。

作成方法	オリジナル作成	手軽に作る	既存のアイテム流用	まとめて作成	Excelから作成
手動で作成する	○	○
既存のアイテムをコピーする		○	○
WBSテンプレートをコピーする			○	○
ExcelのWBSを貼り付ける	○		○	○	○

以降、ワークアイテム作成方法の詳細をご紹介します。
まずはワークアイテムを作成し、以下のページでご紹介する画面からワークアイテムの詳細を設定しましょう。

• アイテムの詳細を編集する
• ガントテーブルを編集する

手動で作成する

プロジェクト管理画面（ワークアイテム画面）で以下の操作で作成できます。

1. 親になるワークアイテム①を選択する。

   選択したワークアイテムのサブアイテムとして、新しいワークアイテムが追加されます。

2. アイテムタイプ②を以下から選択する。

   No.	アイテムタイプ	説明
   1	パッケージ	複数のタスクをまとめる際に使用するアイテムです。 例えば、工程(設計、開発、テストなど)単位でまとめておくと、 同じ工程のタスクを並べて表示し、計画が立てやすくなり便利です。
   2	タスク	プロジェクトを構成する作業の基本となる単位です。 実績入力する単位としてタスクを利用します。
   3	ユーザー定義のワークアイテム	利用するフィールドなどをユーザーが独自に定義したワークアイテム。 例： 「要求」、「不具合」

   タスクとパッケージの違いが一目でわかる動画もあります。

   「こちらのリンク先 」の3つ目の動画をご参照ください。

   ユーザー定義のワークアイテムを作成する方法

   「アイテムタイプを管理する」ページをご覧ください。
   なお、Standard Editionでは、ユーザー定義のワークアイテムを追加できません。

3. ワークアイテム名③を入力する。

4. Enterを押す。または「＋」ボタン④をクリックする。
   以下のように作成もできます。

   • 選択したワークアイテムの下に追加する場合：Ctrl+Enter
   • 選択したワークアイテムの上に追加する場合：Shift+Enter

ワークアイテムをコピーする

既存のワークアイテムをコピーして新規にワークアイテムを作成することができます。

• コピー元と同じ情報を設定するワークアイテムを作成するような場合に、手間が省けて大変便利です。
  • 例：リソース、工数、日付 など
• 複数のワークアイテムをまとめてコピーすることもできます。
• ワークアイテムのコピー&ペーストは、他のプロジェクト間や複数のブラウザでも実行できます。

以下の情報はコピーされません。

・直接入力ができないフィールドやリンク情報・履歴情報
・ユーザー定義のワークアイテム

実行例

下図では、複数のワークアイテムを選択してコピーします。

コピーしたワークアイテムを選択した別のフォルダに貼り付けると、そのフォルダの直下にコピーされます。

操作手順

1. 対象プロジェクトを開く。

2. 対象とするワークアイテムやパッケージを選択する。

3. 選択したワークアイテム上で、右クリックする。

4. 表示されるメニューから、「アイテムのコピー」－「アイテムをコピー」を選択する。

   

5. コピーしたアイテムを貼り付ける対象ワークアイテムを選択する。

   複数のアイテムを選択した状態では貼り付けられません。

6. 選択したワークアイテム上で右クリックする。表示されるメニューから「アイテムを貼り付け」を選択する。

   

   コピーしたアイテムが、選択したワークアイテムの下位アイテムとして貼り付けられます。

   

コピー／貼り付け処理は、以下のショートカットキーでも実行できます。

• ワークアイテムをコピー：Ctrl+c
• ワークアイテムを貼り付け：Ctrl+v

アイテムコピー時の注意点

• 「パッケージ」のアイテムを「タスク」のアイテムの下に貼り付けた場合、自動的に「タスク」になります。
• コピー先のアイテムにない情報は引き継がれません。
  • 例えば、プロジェクトメンバー、カスタムフィールド があります。

テンプレートからWBSをコピーする

既存のプロジェクトからWBSをドラッグ&ドロップで簡単にコピーすることができますので、ワークアイテムの編集作業が効率的になります。

• 同じ構成のWBSをコピーしてまとめて作成することができます。
• WBSをコピーする際に特定のフィールドの値も一緒にコピーすることができます。

ユーザー定義のワークアイテムをコピーすることはできません。

テンプレート機能は以下の場合に活用できます。

• あらかじめ会社の標準プロセスなどに基づいた「標準WBS」プロジェクトを定義する場合
  • 新規プロジェクト作成時に、テンプレート機能からWBSをコピーする
• 繰り返し開発など同じ構成のWBSを定義する場合
  • 編集中のプロジェクトをテンプレート機能で指定する
  • 利用時はプロジェクトの中のWBSをコピーする

操作手順

テンプレートのプロジェクトから、WBS(ワークアイテムの構造)に加えてフィールドの値もコピーします。
値をコピーするフィールドを設定する方法は、「テンプレートから値をコピーするフィールド」をご覧ください。

1. 対象プロジェクトを開く。

2. 画面上部にある「WBSテンプレート」をクリックする。

   

3. 「WBSテンプレート」ダイアログのリストからテンプレートにするプロジェクトを選択する。
   リストにテンプレートにするプロジェクトが表示されない場合は、「プロジェクトから選択」を選択してください。

   

4. 「プロジェクトの選択」ダイアログから、テンプレートにするプロジェクトを選択する。

   

5. 「OK」ボタンをクリックする。

6. 「WBSテンプレート」ダイアログでコピーするフィールドを選択する。
   コピーするフィールドについては、「テンプレートから値をコピーするフィールド」をご参照ください。

   

7. 「WBSテンプレート」ダイアログに表示されたWBSを、コピー先のWBSにドラッグ&ドロップする。

   

テンプレートから値をコピーするフィールド

テンプレートからWBSノードをコピーする際に、以下のフィールドの値も合わせコピーすることができます。
「WBSテンプレート」ダイアログを開き、WBSと一緒にコピーするフィールドにチェックを入れてください。

• 常にコピーされるフィールド

  • 基本情報：
    • 名前、コード、説明
  • 進捗・計測：
    • 工程分類、作業分類
    • 規模単位、成果物情報
    • マイルストーンか
    • チェックアイテム(状態はすべて未チェック)

• 選択できるフィールド
  リソース割り当て、計画期間、計画工数/コスト、成果量、カスタムフィールド、添付ファイル

  

設定した内容はユーザーごとに保存されます。

テンプレートからコピーの注意点

• コピーする値について

  • 「工程分類、作業分類、カスタムフィールド」は、コピー元のプロジェクトで定義した値もコピーします。
  • コピー先のプロジェクトでは定義していない値も設定されますので、事前にご確認ください。

• コピーするカスタムフィールドについて

  • コピー先にないカスタムフィールドの値はコピーしません。
  • コピーしたい場合は、コピー先のプロジェクトに事前にカスタムフィールドを定義してください。

ExcelからWBSを作成する

Excel で作成した WBS をコピーして、既存のプロジェクトに簡単に張り付けることができます。

• Excel に各アイテムの計画を記載しておけば、TimeTracker NX のワークアイテムにまとめて反映できます。
  • 開始日／終了日、計画工数、リソースなど
• 今までお使い頂いていた Excel帳票をそのまま使うことができます。
  これにより、既存資産を活かしたまま、簡単に TimeTracker NX での管理に移行できます。
• 以下のように WBS をまとめて作成するような場合にも活用頂けます。
  • 他のプロジェクトにデータを移行する
  • 新規でプロジェクトを作成する

追加したアイテムの情報を更新する場合は、Excel連携アドインをご利用ください。

ご利用方法については、「Excel連携アドインでできること」をご覧ください。

操作手順

1. Excelから貼り付けたいWBSをコピーする。

   表の見出しも含めてコピーしてください。

   コピーしない場合は、貼り付け時にフィールドの見出しを一つ一つ対応付ける必要があります。

2. 対象プロジェクトを開く。

3. コピーした WBS を追加するプロジェクトやアイテムを選択し、以下の操作で貼り付ける。

   • 貼り付け対象のワークアイテムで右クリックし、「アイテムを貼り付け」を選択する。
   • ショートカットキー(Ctrl+v) を押下する。

4. Excel とプロジェクトのフィールドを関連付ける。
   貼り付け時に以下のダイアログが表示されます。

   

   以下の操作により、フィールドの関連付け情報を設定してください。

   1. ①で1行目を列ヘッダとするかどうか、設定します。
      以下の動作になりますので、チェックすることをお勧めします。

      • チェックした場合：列ヘッダの名前からフィールド名を自動で判定します。
      • チェックしない場合：Excel の各列を手動で関連付けてください。手順は次のステップを参照してください。

   2. 「見出し」と「フィールド」の関係を確認します。

      • 問題なければ「OK」ボタンをクリックして下してください。
      • 関連を修正する場合は各項目の②をクリックすると関連づけるフィールドを選択できます。
      
      • ③：対応するフィールドを名前検索できます。
      • ④：紐づけによく使われるフィールドがグループ化されており、簡単にフィールドを選択できます。
        WBS 欄に複数階層のアイテムを作成するには、フィールドに「WBS」を設定します。
        なお、フィールドに「名前」と「WBS」を同時に設定できません。
   フィールドを関連付けた情報はプロジェクトごとに保存します。

   • 2回目以降は前回関連付けた情報で表示されます。
   • 関連付けは後からでも変更できます。

5. 処理完了ダイアログが表示されます。

問題なければ貼り付けは完了です。
反映できないデータがある場合はダイアログに以下の内容が表示されますので、TimeTracker NX 上で修正してください。

• 作成した件数、補正したフィールド、変換した結果

注意点

• 張り付けた値により、以下のように［エラー］や［警告］を表示します。
  書式誤りや該当の値が存在しないなど、ワークアイテムに反映できないフィールドは スキップされます。

  • エラー：行ごと追加しない（アイテム名がないなど、アイテムとして追加できなかった）
  • 警告：行は追加したが、特定のフィールドの値を置き換えた／スキップした

• WBSをコピーできない場合は、「Excelで作成したWBSをコピー&ペーストできない」をご参照ください。

• ExcelからWBSをコピーする際の注意事項は、「ExcelからWBSをコピーする場合の注意事項」を参照ください。