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バージョン: 5.5

ワークアイテムを作成する

概要​

TimeTracker NX では、1つ1つの仕事を「ワークアイテム」で区切り、WBS構造で表現しています。
作成したワークアイテムは、以下のように TimeTracker NX を使う際に重要な役割を果たします。

  • プロジェクト管理：ワークアイテム単位で計画・実績を管理する
  • 工数管理：ワークアイテム単位で実績工数を入力する
  • 分析：ワークアイテム単位で工数や成果量を計測する

活用シーンごとのワーク足手無の作成方法をご紹介します。

作成方法オリジナル作成手軽に作る既存のアイテム流用まとめて作成Excelから作成
手動で作成する○○
既存のアイテムをコピーする○○
WBSテンプレートをコピーする○○
ExcelのWBSを貼り付ける○○○○

以降、ワークアイテム作成方法の詳細をご紹介します。
まずはワークアイテムを作成し、以下のページでご紹介する画面からワークアイテムの詳細を設定しましょう。

手動で作成する​

プロジェクト管理画面（ワークアイテム画面）で以下の操作で作成できます。

  1. 親になるワークアイテム①を選択する。

    選択したワークアイテムのサブアイテムとして、新しいワークアイテムが追加されます。

  2. アイテムタイプ②を以下から選択する。

    No.アイテムタイプ説明
    1パッケージ複数のタスクをまとめる際に使用するアイテムです。
    例えば、工程(設計、開発、テストなど)単位でまとめておくと、
    同じ工程のタスクを並べて表示し、計画が立てやすくなり便利です。
    2タスクプロジェクトを構成する作業の基本となる単位です。
    実績入力する単位としてタスクを利用します。
    3ユーザー定義のワークアイテム利用するフィールドなどをユーザーが独自に定義したワークアイテム。
    例：「要求」、「不具合」
    タスクとパッケージの違いが一目でわかる動画もあります。

    「こちらのリンク先 」の3つ目の動画をご参照ください。

    ユーザー定義のワークアイテムを作成する方法

    「アイテムタイプを管理する」ページをご覧ください。
    なお、Standard Editionでは、ユーザー定義のワークアイテムを追加できません。

  3. ワークアイテム名③を入力する。

  4. Enterを押す。または「＋」ボタン④をクリックする。
    以下のように作成もできます。

    • 選択したワークアイテムの下に追加する場合：Ctrl+Enter
    • 選択したワークアイテムの上に追加する場合：Shift+Enter

ワークアイテムをコピーする​

既存のワークアイテムをコピーして新規にワークアイテムを作成することができます。

  • コピー元と同じ情報を設定するワークアイテムを作成するような場合に、手間が省けて大変便利です。
    • 例：リソース、工数、日付 など
  • 複数のワークアイテムをまとめてコピーすることもできます。
  • ワークアイテムのコピー&ペーストは、他のプロジェクト間や複数のブラウザでも実行できます。
以下の情報はコピーされません。

・直接入力ができないフィールドやリンク情報・履歴情報
・ユーザー定義のワークアイテム

実行例​

下図では、複数のワークアイテムを選択してコピーします。

コピーしたワークアイテムを選択した別のフォルダに貼り付けると、そのフォルダの直下にコピーされます。

操作手順​

  1. 対象プロジェクトを開く。

  2. 対象とするワークアイテムやパッケージを選択する。

  3. 選択したワークアイテム上で、右クリックする。

  4. 表示されるメニューから、「アイテムのコピー」－「アイテムをコピー」を選択する。

  5. コピーしたアイテムを貼り付ける対象ワークアイテムを選択する。

    複数のアイテムを選択した状態では貼り付けられません。

  6. 選択したワークアイテム上で右クリックする。表示されるメニューから「アイテムを貼り付け」を選択する。

    コピーしたアイテムが、選択したワークアイテムの下位アイテムとして貼り付けられます。

コピー／貼り付け処理は、以下のショートカットキーでも実行できます。
  • ワークアイテムをコピー：Ctrl+c
  • ワークアイテムを貼り付け：Ctrl+v

アイテムコピー時の注意点​

  • 「パッケージ」のアイテムを「タスク」のアイテムの下に貼り付けた場合、自動的に「タスク」になります。
  • コピー先のアイテムにない情報は引き継がれません。
    • 例えば、プロジェクトメンバー、カスタムフィールド があります。

テンプレートからWBSをコピーする​

既存のプロジェクトからWBSをドラッグ&ドロップで簡単にコピーすることができますので、ワークアイテムの編集作業が効率的になります。

  • 同じ構成のWBSをコピーしてまとめて作成することができます。
  • WBSをコピーする際に特定のフィールドの値も一緒にコピーすることができます。
ユーザー定義のワークアイテムをコピーすることはできません。

テンプレート機能は以下の場合に活用できます。

  • あらかじめ会社の標準プロセスなどに基づいた「標準WBS」プロジェクトを定義する場合
    • 新規プロジェクト作成時に、テンプレート機能からWBSをコピーする
  • 繰り返し開発など同じ構成のWBSを定義する場合
    • 編集中のプロジェクトをテンプレート機能で指定する
    • 利用時はプロジェクトの中のWBSをコピーする

操作手順​

テンプレートのプロジェクトから、WBS(ワークアイテムの構造)に加えてフィールドの値もコピーします。
値をコピーするフィールドを設定する方法は、「テンプレートから値をコピーするフィールド」をご覧ください。

  1. 対象プロジェクトを開く。

  2. 画面上部にある「WBSテンプレート」をクリックする。

  3. 「WBSテンプレート」ダイアログのリストからテンプレートにするプロジェクトを選択する。
    リストにテンプレートにするプロジェクトが表示されない場合は、「プロジェクトから選択」を選択してください。

  4. 「プロジェクトの選択」ダイアログから、テンプレートにするプロジェクトを選択する。

  5. 「OK」ボタンをクリックする。

  6. 「WBSテンプレート」ダイアログでコピーするフィールドを選択する。
    コピーするフィールドについては、「テンプレートから値をコピーするフィールド」をご参照ください。

  7. 「WBSテンプレート」ダイアログに表示されたWBSを、コピー先のWBSにドラッグ&ドロップする。

テンプレートから値をコピーするフィールド​

テンプレートからWBSノードをコピーする際に、以下のフィールドの値も合わせコピーすることができます。
「WBSテンプレート」ダイアログを開き、WBSと一緒にコピーするフィールドにチェックを入れてください。

  • 常にコピーされるフィールド

    • 基本情報：
      • 名前、コード、説明
    • 進捗・計測：
      • 工程分類、作業分類
      • 規模単位、成果物情報
      • マイルストーンか
      • チェックアイテム(状態はすべて未チェック)

  • 選択できるフィールド
    リソース割り当て、計画期間、計画工数/コスト、成果量、カスタムフィールド、添付ファイル

設定した内容はユーザーごとに保存されます。

テンプレートからコピーの注意点​

  • コピーする値について

    • 「工程分類、作業分類、カスタムフィールド」は、コピー元のプロジェクトで定義した値もコピーします。
    • コピー先のプロジェクトでは定義していない値も設定されますので、事前にご確認ください。

  • コピーするカスタムフィールドについて

    • コピー先にないカスタムフィールドの値はコピーしません。
    • コピーしたい場合は、コピー先のプロジェクトに事前にカスタムフィールドを定義してください。

ExcelからWBSを作成する​

Excel で作成した WBS をコピーして、既存のプロジェクトに簡単に張り付けることができます。

  • Excel に各アイテムの計画を記載しておけば、TimeTracker NX のワークアイテムにまとめて反映できます。
    • 開始日／終了日、計画工数、リソースなど
  • 今までお使い頂いていた Excel帳票をそのまま使うことができます。
    これにより、既存資産を活かしたまま、簡単に TimeTracker NX での管理に移行できます。
  • 以下のように WBS をまとめて作成するような場合にも活用頂けます。
    • 他のプロジェクトにデータを移行する
    • 新規でプロジェクトを作成する
追加したアイテムの情報を更新する場合は、Excel連携アドインをご利用ください。

ご利用方法については、「Excel連携アドインでできること」をご覧ください。

操作手順​

  1. Excelから貼り付けたいWBSをコピーする。

    表の見出しも含めてコピーしてください。

    コピーしない場合は、貼り付け時にフィールドの見出しを一つ一つ対応付ける必要があります。

  2. 対象プロジェクトを開く。

  3. コピーした WBS を追加するプロジェクトやアイテムを選択し、以下の操作で貼り付ける。

    • 貼り付け対象のワークアイテムで右クリックし、「アイテムを貼り付け」を選択する。
    • ショートカットキー(Ctrl+v) を押下する。

  4. Excel とプロジェクトのフィールドを関連付ける。
    貼り付け時に以下のダイアログが表示されます。

    以下の操作により、フィールドの関連付け情報を設定してください。

    1. ①で1行目を列ヘッダとするかどうか、設定します。
      以下の動作になりますので、チェックすることをお勧めします。

      • チェックした場合：列ヘッダの名前からフィールド名を自動で判定します。
      • チェックしない場合：Excel の各列を手動で関連付けてください。手順は次のステップを参照してください。

    2. 「見出し」と「フィールド」の関係を確認します。

      • 問題なければ「OK」ボタンをクリックして下してください。
      • 関連を修正する場合は各項目の②をクリックすると関連づけるフィールドを選択できます。
      • ③：対応するフィールドを名前検索できます。
      • ④：紐づけによく使われるフィールドがグループ化されており、簡単にフィールドを選択できます。
        WBS 欄に複数階層のアイテムを作成するには、フィールドに「WBS」を設定します。
        なお、フィールドに「名前」と「WBS」を同時に設定できません。
    フィールドを関連付けた情報はプロジェクトごとに保存します。
    • 2回目以降は前回関連付けた情報で表示されます。
    • 関連付けは後からでも変更できます。

  5. 処理完了ダイアログが表示されます。

問題なければ貼り付けは完了です。
反映できないデータがある場合はダイアログに以下の内容が表示されますので、TimeTracker NX 上で修正してください。

  • 作成した件数、補正したフィールド、変換した結果

注意点​

  • 張り付けた値により、以下のように［エラー］や［警告］を表示します。
    書式誤りや該当の値が存在しないなど、ワークアイテムに反映できないフィールドは スキップされます。

    • エラー：行ごと追加しない（アイテム名がないなど、アイテムとして追加できなかった）
    • 警告：行は追加したが、特定のフィールドの値を置き換えた／スキップした

  • WBSをコピーできない場合は、「Excelで作成したWBSをコピー&ペーストできない」をご参照ください。

  • ExcelからWBSをコピーする際の注意事項は、「ExcelからWBSをコピーする場合の注意事項」を参照ください。

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